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兴泰控股2019年公司债券(第一期)成功发行

发布时间:2019-06-13 10:46阅读次数:
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2019年6月12日,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司在上海证券交易所向合格投资者公开发行2019年公司债券(债券简称和代码:19兴泰01,155466.SH),发行票面利率创近期同类企业最低,该笔公司债成功发行对于我司推进融资多元化、降低融资成本、改善优化融资结构具有重要意义。

19兴泰公司债募集资金总额10亿元,发行期限3年,票面利率4.10%,全场认购倍数3.24倍,累计有效申购金额32.4亿元,边际倍数4.33倍。据统计,本次公司债券发行的票面利率为近期全国同行业同评级同期限最低,比2019年4月全国市场同评级企业三年期公司债平均利率低22个基点,与2019年初以来全国市场AAA评级三年期公司债平均利率持平,低于部分同期发行的大型央企公司债券票面利率。

2019年4月15日,兴泰控股正式取得中国证监会《关于核准合肥兴泰金融控股(集团)有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕691号),核准兴泰控股在半年有效期内向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。集团领导周密部署、运筹帷幄,集团公司抢抓机遇,高效推进本期债券发行工作,选择恰当市场窗口成功发行,及时缓解16兴泰债(136500.SH)到期兑付的资金压力,有效把控债务规模,维持当前债务结构。

2019年一季度,债券市场多空交织,整体呈现震荡走势,1月底由于市场对于2019年经济预期偏悲观叠加央行全面降准的利好刺激,债券市场达到2017年以来的低位。1月10日,我司中期票据第一期(19兴泰金融MTN001)以3.99%的票面利率在银行间市场发行。4月份以来,债券市场受经济企稳预期和降准预期可能落空等方面的影响出现大幅调整,国债和国开债活跃券上行约20bps。年初至6月中旬,市场共发行350支公司债券,发行利率整体徘徊于4.25%-4.95%,对照一级市场发行情况,集团公司紧抓震荡中上行的较佳市场节点,“19兴泰债”应运而生,低成本资金的融入,资金流动需求得以满足,风险防控屏障增强。

此笔债项发行,共有二十八家投资机构积极参与认购,合规认购金额超过32亿元,充分展现了机构投资者对于兴泰控股集团公司主体信用、企业品牌、经营状况、盈利水平、资本市场表现、投融资及可持续发展能力的认可和肯定。此次发债优化资本结构,为集团带来长期稳定的资金支持,提高了兴泰控股在金融市场的知名度和影响力。下一步,兴泰控股将统筹规划提前布局其他债项的发行工作,紧盯市场,抢抓机遇,对于资本市场变化敏感,反应迅速,充分发挥主体信用评级优势,进一步优化债务结构,缓解融资压力,降低融资成本,为更好服务实体经济、助力合肥加快转型升级提供坚强的资金保障。(集团计划财务部)

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