发布时间：2026-04-20
来源：集团计划财务部 兴泰股权
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4月16日，兴泰控股商业房地产抵押贷款支持证券成功发行（证券简称：26兴泰优），发行规模金额10亿元，期限18年，票面利率1.90%，全场认购倍数2.85倍。本项目是全国首单“提振消费”CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），票面利率创全国市级国企CMBS项目历史新低。
本期“中金-合肥兴泰第1期资产支持专项计划（提振消费）资产支持证券”在上海证券交易所挂牌设立，由兴泰控股作为原始权益及增信机构，合肥兴泰股权投资管理有限公司、合肥力澜置业有限公司旗下商业物业作为底层资产，优先级证券评级AAA。集团本部和兴泰股权协同联动、紧密配合，依托底层资产稳定现金流和成熟运营能力，合理构建交易结构，实现存量不动产从“沉淀资产”向“流动资金”转化。发行过程充分披露项目资产亮点、增信措施及集团发展战略，累计吸引超30家投资机构积极参与报价。
本期CMBS是兴泰控股深化资产证券化、创新融资模式的关键实践，是强化现金流管理、深化产融协同的重要方式，不仅大幅降低融资成本，提升资金使用效率，更为后期兴泰控股推动优化资本结构、盘活存量资产提供有效支撑，同时对债务结构优化、核心业务拓展发挥重要作用。
下一步，兴泰控股将探索多元化融资路径，提升资本运作水平，持续优化融资结构，降低融资成本，为更好服务实体经济、加快打造服务合肥经济社会发展的集成式金融供应商提供坚实资金保障。